• 設問

◦Q1. 今回の投資期間は何年くらいを予定していますか？

◦Q2. あなたの投資方針にもっとも近いものはどれですか？

◦Q3. 下の図は、100万円をある3つの運用パターンに投資したときに想定される資産額の推移を示しています。あなたにとって、どのパターンの値動きをする商品が好ましいですか？

◦Q4. 毎年年初に100万円を投資すると仮定します。下の図は、ある3つの運用パターンに投資した場合の各年の損益を示しています。あなたにとって、どのパターンがもっとも好ましいですか？

◦Q5. 下の図は、1年前に100万円を投資した場合の現在までの資産額の推移を示しています。当初は順調に資産額を伸ばしていましたが、最近の数ヵ月は運用成績が悪化し、現在では当初の投資額を30万円程度下回っています。あなたは今後の運用をどのようにしますか？

 

• 設問

◦Q1. 現在のご年齢は、おいくつですか？

◦Q2. 資産運用の目的は何ですか？

◦Q3. 現在の年収は、おおよそいくらですか？

◦Q4. 以下の項目のうち、いくつあてはまりますか？（*金融商品等に関する知識）

◦Q5. 経済情勢の変化によって、運用資産に1ヵ月で20%の損失が生じた場合、どうしますか？

◦Q6. 以下のグラフは、100万円を1年間投資した場合の想定運用結果（上振れケース/下振れケース）です。投資するとしたら、どのポートフォリオに魅力を感じますか？

◦Q7. 定期・定額投資をしますか？

 

• 設問

◦Q1. あなたの年齢は？

◦Q2. あなたの性別は？

◦Q3. 金融商品を選択する上で重視されることは次のうちどれですか？

◦Q4. どのような資金で投資をお考えですか？

◦Q5. 投資経験は次のうちどの期間に当てはまりますか？

◦Q6. 金融商品を保有している際に一時的に大きな損失が発生した場合、どのような行動をとられますか？

◦Q7. 株式市場や為替相場の情報を定期的に取得されていますか？

 

• 設問

◦Q1. 今までに投資したことのある商品を選択してください(複数回答可)

◦Q2. 現在お持ちの金融資産はいくらですか？

◦Q3. 投資に使う資金は、元々どういった用途でしたか？

◦Q4. 100万円を10年間運用した場合、10年後の投資成果のイメージに一番近いものはどれですか？

◦Q5. 100万円を投資して、1年後に85万円まで値下がりした場合、あなたはどうしますか？

 

• 設問

◦Q1. 現在の年齢

◦Q2. 退職予定年齢

◦Q3. 資産運用経験

◦Q4. 安定した配当・利息を得ることについて

◦Q5. 市況の変化により資産の評価額が大幅に下がった場合について

◦Q6. インフレがおきた場合の手持ちの資産価値への影響について

◦Q7. 明確な資産運用の予定期間

 

• 設問

◦Q0. 氏名とメールアドレス。

◦Q1. この投資資金はどの程度の期間で運用を予定していますか？

◦Q2. 投資期間中に投資資金を一括もしくは部分的に引き出すご予定はありますか？

◦Q3. インフレと投資リスクについての考え方で、最も当てはまるものを選んでください

◦Q4. 下記の表は、1万米ドル（100万円相当）を1年間投資した場合のポートフォリオの想定パフォーマンスです。あなたはどのポートフォリオを保有したいですか？（左がベストパフォーマンス、中央が平均値、右がワーストパフォーマンス）

◦Q5. リスクとリターンについての質問です。あなたの投資目的に最も当てはまるのは次のうちどれですか？

◦Q6. 市場は短期、長期を問わず、大きく価格が変動することがあります。マーケットの変動を受け、あなたが分散投資した資産の価値が短期間に20％目減りし、運用期間があと10年残っているとします。あなたは以下のうち、どのような選択をしますか？

◦Q7. 以下のグラフは、5名のファンドマネージャーによる1年間の運用実績です。どのファンドマネージャーに資金運用を託しますか？

◦Q8. 「最終的に大きな利益が見込めるのであれば、運用期間中は大幅に目減りしても構わない」という考えに、あなたは賛同できますか？

 

• 設問

◦Q1. 資産運用の目的は何ですか?

◦Q2. 現在、何歳ですか?

◦Q3. 年収はおおよそいくらですか?

◦Q4. 金融資産はおおよそいくらですか?

◦Q5. もしも株価が1ヶ月で20%下落した場合どうしますか?

 

• 設問

◦目標リターンの設定（安定型－積極型）

◦保有銘柄と金額の入力。

 

 

以上